Période fiscale 2024 : comment jedataviz.com aide les collaborateurs à optimiser la remise des comptes

La datavisualisation et les comparaisons sectorielles : les secrets d'une remise des comptes augmentée

Même si la présentation des comptes annuels fait partie des missions traditionnelles, il est cependant possible d'« augmenter » cette mission en valorisant les données du client notamment grâce à la datavisualisation et le partage des tableaux de bords de manière visuelle et interactive.

La remise des comptes augmentée offre de multiples bénéfices pour les cabinets comptables et leurs clients, notamment :

• une compréhension plus profonde de la situation financière de l'entreprise (cela conduit à des conseils plus précis et personnalisés) ;
• un gain de temps en transformant rapidement les données complexes en tableaux de bord faciles à comprendre ;
• une meilleure compréhension du client avec une présentation visuelle des données ;
• une analyse concurrentielle ;
• une aide à la prise de décision.

jedataviz.com permet aux collaborateurs de préparer rapidement et efficacement les rendez-vous bilan en transformant automatiquement les fichiers des écritures comptables (même non clôturés) en tableaux de bord clairs et partageables (au format PDF).

Ces tableaux de bord sont entièrement personnalisables avec des options de commentaires et un design aux couleurs du cabinet, facilitant la communication avec les clients.

La plateforme offre également des analyses concurrentielles adaptées, permettant aux collaborateurs de positionner leurs clients de manière précise par rapport à leur marché. Il est possible de modifier le panel de marché avec lequel le client est comparé (par exemple pour ne le comparer qu'avec d'autres clients à l'impôt sur le revenu).

L'intégration d'un widget de budget prévisionnel aide les clients à se projeter vers l'avenir, améliorant ainsi la planification financière.

Les collaborateurs ont aussi accès à des ressources éducatives pour expliquer des termes comptables ou techniques à des non financiers.

Dernière nouveauté, ils peuvent configurer des alertes pour informer les clients sur les évolutions du marché (par exemple informer un client de la création d'un concurrent ou d'un appel d'offre public qui pourrait l'intéresser).

jedataviz.com : un outil pensé pour les experts-comptables et leurs collaborateurs

jedataviz.com, comme les autres produits d'ECMA, a été élaboré dans l'esprit de répondre spécifiquement aux besoins des cabinets d'expertise comptable. La plateforme offre notamment des fonctionnalités de gestion de droits permettant d'impliquer les collaborateurs dans la valorisation des données. Elle a été développée avec la contribution active des professionnels de la comptabilité, assurant ainsi que ses caractéristiques correspondent précisément aux exigences du métier.

La plateforme propose trois types d'accès distincts pour les utilisateurs non-experts-comptables :

• accès collaborateurs : destiné aux employés chargés de la gestion courante et opérationnelle des dossiers clients, cet accès permet de s'engager dans les activités comptables et administratives quotidiennes ;
• accès facturation : spécialement conçu pour ceux qui gèrent les aspects financiers, cet accès permet une gestion efficace et sécurisée des factures et des transactions financières ;
• accès administrateurs : idéal pour les cabinets de taille plus importante, cet accès est destiné aux administrateurs non-experts-comptables. Ils peuvent superviser les opérations globales et administrer les systèmes sans accéder aux détails techniques des dossiers comptables.

Un avantage notable de jedataviz.com est son intégration avec Comptexpert. Le système d'authentification de l'Ordre, dont la création du compte est gratuite, offre une simplicité d'accès : chaque collaborateur peut se connecter à jedataviz.com, mais également à tous les autres outils ECMA (jedeclare.com, jesignexpert.com, jefacture.com et conformexpert.com) en s'identifiant avec un login et un mot de passe unique.

Plutôt que d'accorder un accès général à tous les dossiers du cabinet, il est possible de limiter l'accès d'un collaborateur à ses propres dossiers uniquement. Cette fonctionnalité améliore la sécurité des données et permet une gestion des tâches plus ciblée et efficace.

Enfin, alors qu'actuellement les cabinets ont du mal à recruter et à conserver des collaborateurs confirmés, l'usage au sein du cabinet d'un outil moderne comme jedataviz.com peut être un avantage concurrentiel. Il représente une source de motivation supplémentaire pour les collaborateurs en leur offrant la possibilité d'effectuer des missions variées et enrichissantes à plus forte valeur ajoutée.

A noter, jedataviz.com propose un support complet, avec des formations en ligne et une assistance réactive pour aider les collaborateurs à maximiser l'utilisation de l'outil.

Comment jedataviz.com sécurise les données du cabinet et celles des clients

La sécurisation des données du cabinet et de ses clients est plus que jamais une préoccupation majeure de la profession.

jedataviz.com garantit la conformité aux normes de sécurité et de confidentialité, assurant la protection des données sensibles. Les collaborateurs peuvent travailler en toute sérénité, sachant que les informations client sont sécurisées et gérées conformément aux réglementations en vigueur (pour plus de précisions sur les enjeux réglementaires et de sécurité).

Lorsque le cabinet utilise les données fournies par ses clients pour des statistiques, études, benchmarking ou ranking, il doit s'assurer de l'anonymisation complète de ces données pour protéger l'identité des individus concernés. 

Par exemple, un cabinet qui souhaite utiliser des données clients pour des analyses comparatives ou des classements doit obtenir un consentement clair, souvent intégré dans la lettre de mission, pour garantir le respect de la confidentialité et la conformité réglementaire.

ECMA propose un modèle de clause spécifique à insérer dans la lettre de mission.